ANFORDERUNGEN
Was gehört zu einer umfassenden Vorsorge ?
Ziele:
- Einkommenssicherung
- Altersvorsorge
- Gesundheitsvorsorge
- Risikomanagement
- Pflegevorsorge
- Ruhestandsplanung
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Was ist bei Ihrer Vorsorge wichtig ?
Sie haben bereits eine klare Vorstellung zu Ihrer wirtschaftlichen Lebensplanung und nutzen gegebenenfalls schon die Vorteile aus unserer Vermögensplanung und dem Vermögensaufbau, dann knüpt der Aspekt der "Vorsorge" genau daran an und kann passgenau integriert werden.
Aber unabhängig davon, selbst wenn Sie lediglich einen Teilaspekt Ihrer Vorsorge,
beispielsweise die Einkommenssicherung oder die Altersvorsorge interessiert, geben wir Ihnen das richtige Konzept oder eine Produktlösung mit an die Hand.
Grundsätzlich ist neben einem professionellen Vermögensaufbau natürlich auch wichtig, dass in stürmischen Zeiten, dem „Worst–Case–Szenario“ für Sie, Ihre Familie und ggf. in Ihrem Unternehmen, die entsprechende Absicherung besteht und Vorsorge getroffen wurde.
Wir befragen Sie ausführlich welche Vorsorgeaspekte Ihnen wichtig sind und analysieren ggf. Ihre private und berufliche Risikosituation. Nach Ihren Wünschen, mit den richtigen Prioritäten versehen, werden die nötigen Vorsorgebausteine, in den dafür vorgesehenen Beratungsmodulen im Detail besprochen und falls gewünscht umgesetzt.
Natürlich berücksichtigen wir positive steuerlichen Effekte und intergrieren staatliche Fördermöglichkeiten, sofern das für Sie vorteilhaft ist.
Im Ergebnis erreichen Sie eine maßgeschneiderte und kostengünstige Vorsorgelösung, abgestimmt auf alle Ihnen wichtigen Bereiche.
VORTEILE
Wovon profitieren Sie bei unseren individuellen Vorsorgelösungen ?
-
Sie sind im Fall der Fälle auf der sicheren Seite
- Sie tragen einer konsequenten wirtschaftlichen Lebensplanung Rechnung
- Sie berücksichtigen Ihre Familienverantwortung
- Sie wählen zwischen einer kostengünstigen Produktlösung oder einer kostengünstigen, maßgeschneiderten Vorsorgelösung als Gesamtkonzept
- Sie profitieren von staatlichen Fördermöglichkeiten und nutzen Steueraspekte
- Sie sparen viel Zeit, Nerven und Geld