Wir wissen, für Sie als Unternehmer ist Zeit ein besonders kostbares Gut, das immer viel zu knapp vorhanden ist.

Sie führen Ihr Unternehmen mit großer Leidenschaft, oft unter Einbindung der ganzen Familie, egal ob als Existenzgründer, als Freiberufler - Steuerberater, Rechtsanwalt, Mediziener -  , als Handwerker, oder mittelständisches Unternehmen.

Unternehmer investieren oft ausschließlich in das eigene Unternehmen. Eine entsprechend sinnvoll abgestimmte Diversifikation der finanziellen Zielplanung für den privaten Bereich bleibt meist außen vor oder wird nur unkoordiniert und ineffizient genutzt und muss dann verspätet und meist teuer, ad hoc nachgeholt werden.

Exclusive Beratung:

Wir bieten exclusiv für Unternehmer spezielle Beratungsmodule an und helfen Ihnen von Anfang an, rechtzeitig und nachhaltig Ihren wirtschaftlichen Überblick zu bewahren und unterstützen Sie effizient und effektiv Ihre Finanzen zu strukturieren. Wir koordinieren sozusagen die Schnittstelle Ihrer unternehmerischen Voraussetzungen, zu Ihren privaten Zielen und sagen Ihnen welche erforderliche finanzielle Basis dafür nötig ist und auf welche Fördermöglichkeiten Sie speziell als Unternehmer ggf. dabei zurückgreifen können.

Kurz gesagt,  wir sind sozusagen  Ihr " privater  Finanzvorstand " und beraten Sie umfassend,  in Ihrer wirtschaftlichen Lebenplanung und stimmen uns falls erforderlich gerne mit Ihrem Steuerberater ab.

Dabei verbinden Sie die Vorteile eines Unternehmers, mit dem Notwendigen im privaten Bereich, und ergänzen sofern gewünscht mit unseren " Beratungsmodulen ".

Es gibt genügend Anlässe für eine erste Zusammenarbeit:

• Sie möchten sich ein unabhängiges Bild Ihrer Finanzen machen und wünschen sich mit Ihrem Gesamtvermögen strategisch aufgestellt zu sein...
   
• Neben einer Immobilienfinanzierung, sehen Sie Bedarf an einer Betriebsmittelfinanzierung oder an einem Leasingthema. Unser Highlight ist eine gewerbliche Finanzierungsausschreibung,  bei der wir Ihre Hausbank anonym mit einbinden können...
   
• Sie sehen sich mit einer größeren Steuerlast konfrontiert. Wir zeigen auf, wie Sie rechtskonform unter Einbindung Ihres Steuerberaters, Steuerlast in Vermögen wandeln können...
   
• Sie interessieren sich für die Einrichtung eines unternehmenseigenen  Versorgungswerkes,  im Wettbewerb um die besten Köpfe für Ihr Unternehmen, inkl. Ihrer eigenen Gesellschafter-/ Geschäftsführerversorgung. Unser Highlight... das alles ohne eine Versicherung einbinden zu müssen, denn die Geldanlage steuern wir professionell für Sie, ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen...
   
• Für Unternehmer-Familien und Privatpersonen mit unternehmerischem Hintergrund, stellen wir unser erfolgreiches Konzept für ein(e) Family Office/ Vermögensverwaltung  zur Verfügung. Natürlich integrieren wir Ihr mögliches Interesse,  an einer Unternehmensnachfolge, mögliche Erschafts-Schenkungsproblematik oder einer vorteilhaften Stiftungslösung in dieses Konzept.