Das bereits erarbeitete Konzept oder auch die von Ihnen einzeln ausgesuchte Anlageempfehlung, sollen wir für Sie umsetzen.

Je nachdem, um welche Leistung es sich dabei handelt, erstellen wir dazu die erforderlichen Unterlagen und leiten die entsprechenden weiteren Schritte für Sie in die Wege.

Handelts es sich beispielsweise um einen Geldanlagebetrag den Sie in einem Wertpapierdepot anlegen möchten, stellen wir nach dem zuvor ermittelten Risikoprofil, entsprechend das Assetklassenportfolio auf wissenschaftlicher Grundlage für Sie zusammen. Anschließend erfolgt über uns die Depoteröffnung bei einer von Ihnen ausgesuchten Partner-Depotbank, falls gewünscht auch im Ausland.

Je nachdem welche weitere Betreuung Sie aus unseren PAKETEN auswählen, begleiten wir Sie beispielsweise beim jährlichen Rebalancing, d.h. ob Ihr WP-Depot,

Ihrem Risikoporofil angepasst werden muss oder nicht, bzw. immer noch Ihrer wirtschaftlichen Planung entspricht.

Zur weiteren Diversifikation aus unserem breiten Anlagespektrum oder bei direktem Interesse zum Beispiel an gezielten Sachwertinvestments, AIF-Beteiligungen, Edelmetallen, physischen Rohstoffen und bei Kunstivestments, begleiten wir die Umsetzung für Sie vertrauensvoll und gewohnt professionell.