GRUNDMODUL
Liquiditäts- /
Vermögensanalyse
Ziele:
- Soll-/ Ist Abgleich
- Bedarfsübersicht erstellen
- Perferkte Basis für Ihre zukünftigen finanziellen Entscheidungen
HAUPTMODUL I.
Vermögensanlage / Vermögensplanung
Ziele:
- Vermögensaufbau
- Vermögenserhalt
- Vermögensschutz
HAUPTMODUL II.
Vorsorge
Ziele:
- Einkommenssicherung
- Altersvorsorge
- Gesundheitsvorsorge
- Risikomanagement
- Pflegevorsorge
- Ruhestandsplanung