Im Rahmen unserer finanzmathematischen Gutachten / Auswertungen / Untersuchungen,  haben Sie in der Regel Fragen zu Ihren Finanz- / und Vorsorgeverträgen oder Sie stehen vor der Entscheidung, ein bestimmtes Produkt aus diesem Bereich zu erwerben.

Wir analysieren Ihre Geldanlageverträge, Wertpapierdepots, Vorsorgeverträge und Darlehensverträge, nach Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren exakt, ob sich die Weiterführung lohnt oder welche Handlungsalternativen Ihnen zur Verfügung stehen.

Bei Lebens-/Rentenversicherungen, klassisch und fondsbasiert oder bestehende Investmentdepots beispielsweise, erfahren Sie im Ergebnis, welche Rendite nach Kosten und Steuern bei Ihnen als Kunde hängen bleibt und ob sich das Investment für Sie langfristig lohnt.

Für wen geeignet?

Für alle, die mit ihren aktuellen Finanzprodukten nicht zufrieden sind und wissen möchten, ob es Sinn macht, weiter investiert zu bleiben. Wenn Sie wissen möchten, welche Kosten Ihr Finanzprodukte haben und wie sich diese langfristig auf Ihre Planung auswirken. Welche Handlungsalternativen Ihnen mit Ihren aktuellen Produkten zur Verfügung stehen und wie Sie diese optimieren können.