Bervor wir Ihnen irgend eine Lösung vorschlagen oder Empfehlungen aussprechen können, ist es zunächst wichtig,  den aktuellen Statusquo Ihrer wirtschaftlichen Situation zu kennen und welche finanziellen Ziele Sie in Ihrer weiteren Lebensplanung ins Auge gefasst haben. Ganz egal, ob Sie sich für eine Geldanlage interessieren, oder es sich beisspielsweise nur um ein Vorsorgeprodukt handelt, sind wir rechtlich ohnehin angehalten Ihren Vermögensstatus zu erfassen und zu dokumentieren. Ihr Vorteil dabei ist aber, je mehr und genauer Sie Ihre Ziele definieren und wir Ihren Vermögenstatus kennen, desto zielgerichteter können wir Ihnen eine individuelle auf Sie ausgerichtete Empfehlung aussprechen. Als Ihre Experten können wir Ihnen natürlich auch sagen, was Sie bisher schon besonders gut machen. Sie erhalten eine unabhängige Bestätigung oder wir sagen Ihnen, wo wir Nachbesserungsbedarf sehen und was Sie am besten mit welcher Priorität versehen angehen sollten. Darüber hinaus ist es sehr sinnvoll diesen Statusquo jährlich zu aktualisieren und auf dem Laufenden zu halten. Das ist die perfekte Grundlage für weitere Beratungen aus unserem Leistungsspektrum und spart Ihnen dadurch viel Zeit und Geld...