Wir vertrauen in die Intelligenz der Finanzmärkte …

Es gibt eine Art des Investierens, die wissenschaftlich begründet ist.

Zusammen mit Dimensional Fund Advisors (DFA), unserem Edelwerkzeuglieferanten für Anlageklassenfonds,  ermöglichen wir unseren Investoren, auf der Grundlage der aktuellen Kapitalmarktforschung,  durch einen wissenschaftlichen Ansatz bei der Portfoliostrategie, die Vermögensrendite zu steigern

DFA  wurde 1981 von David Booth und Rex Sinquefield in den USA gegründet. Mittlerweile bestehen 13 Niederlassungen in 8 Ländern, mit mehr als 1400 Mitarbeitern. DFA gehört zu den großen und am schnellsten wachsenden Kapitalanlagegesellschaften mit über 531 Milliarden USD verwaltetem Vermögen (Stand: Dezember 2019).

Zusammen mit namhaften Wirtschaftswissenschaftlern und Nobelpreisträgern wie u.a. Eugene Fama, William F. Sharp, sowie Kenneth French und Robert C. Merton,  die auch dem DFA- Anlageausschuss  angehören, werden die aktuellen Erkenntnisse, wie Marktrenditen entstehen (Dreifaktorenmodell), ständig weiterentwickelt und von uns professionell in Form von Anlageklassenfonds umgesetzt. Siehe dazu auch:  Einfluss von werthaltigen Aktien (Value-Strategie) und Aktien mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung (Small Caps & Mid Caps),

Dieser Investmentansatz ist an und für sich institutionellen Investoren vorbehalten. Den Vorteil dieser Anlagemöglichkeit zu nutzen,  ist Privatanlegern deshalb nur über ausgesuchte und akkreditierte Berater umsetzbar.

Welche Vorteile haben unsere institutionellen Anlageklassenfonds gegenüber aktiv gemanagten Fonds?

• Institutionellen Anlageklassenfonds realisieren jährliche Marktrenditen verlässlich. Aktiv gemanagte Fonds dagegen, versuchen durch aktives Handeln eine bessere Rendite als der Markt selbst oder eines Index zu erzielen. Nachweislich bringen das die wenigsten aktiven Fondsmanager dauerhaft zu Stande... Sehen Sie dazu auch William Sharpe (Nobelpreisträger für Finanzwissenschaften) „The Arithmetic of Active Management.“
• Institutionelle Anlageklassenfonds generieren substanziell höheren Erträgen durch geringere Gesamtkosten. Keine Ausgabeaufschläge und niedrigere laufende Fondskosten geben hier den Ausschlag.
• Institutionelle Anlageklassenfonds erfassen bestimmte Risikodimensionen, die wissenschaftlich identifiziert werden und sind deshalb nicht auf Markt-Timing angewiesen.
• Institutionelle Anlageklassenfonds haben einen wesentlich geringere Kapitalumschlag, dadurch weniger Transaktionskosten, und wiederum eine Reduktion der Gesamtkostenbelastung zur Folge.

Was zeichnet ETF´s (External Trade Funds) mit anderen Worten Indexfonds aus,  die Investmentstrategie in aller (Anlegers-) Munde ...

Heutzutage nutzen viele Anleger ETF´s / Indexfonds als einfaches Mittel, um breit diversifiziert in eine bestimmte Assetklasse zu investieren. Doch sind Indizes wirklich eine präzise Abbildung der zugrunde liegenden Assetklasse? Lohnt es sich überhaupt, die mit der perfekten Nachbildung von bestimmten Indizes verbundenen Kosten in Kauf zu nehmen?

Wir setzen zur Abrundung unserer wissenschaftlich basierten Weltportfolios, auf Basis von Anlageklassenfonds, nur ganz minimalistisch und speziell ausgewählt, ETF´s / Indexfonds ein und vermeiden dadurch folgende Nachteile ...

• Inkaufnahme hoher Transaktionskosten und hoher Umschichtungsquoten, um eine möglichst genaue Indexspurtreue zu gewährleisten.
• Wir lassen unsere Anlagestrategie nicht von kommerziellen Referenzindizes diktieren.
• Wir vermeiden "Style Drift´s" (Stiländerungen), als weiteren Kostentreiber, zwischen zwei Neugewichtungsterminen, wenn die neue Indexzusammensetzung,  die Assetklasse nicht mehr wiederspiegelt.
• Wir verhindern Konzentrationsrisiken, die von der Abbildung des gesamten Marktes abweichen.

Nutzen Sie unser Know-how und erstellen Sie mit uns Ihr individuelles Weltportfolio der Extraklasse – Erleben Sie, wie wir mit Anlageklassenfonds mehr aus Ihrem Geld machen !

Klingt interessant, dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf !