ANFORDERUNGEN
Was ist der Kern der Vermögensanlage / Vermögensplanung ?
- Wissenschaftliche Anlageberatung
- Zusammenhänge verschiedener Vermögensanlagen kennen.
- Kernfragen zur Umsetzung einer erfolgreichen Vermögensstruktur beantworten.
- Persönliches Risikoprofil erstellen.
- Anlageentscheidungen bewusst treffen.
- Strategische Vermögensplanung/-management, d. h. sinnvolles Einbinden der Anlageentscheidung in ein individuelles Vermögenskonzept.
Ziele:
- Vermögensaufbau / Vermögenserhalt / Vermögensschutz
( siehe entsprechende Beratungsmodule )
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Was ist die Grundlage für eine Vermögensanlage / Vermögensplanung ?
Die Grundlage unserer „ Investmentphilosophie " stützt sich auf Kernaussagen der aktuellen Kapitalmarktforschung, d.h. sie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf Spekulation und Prognostik, wie von aktiv gemanagten Investmentfonds. Durch diese strukturierten Anlageklassenfonds die als Kerninvestment in einem Weltportfolio für unsere Anleger sehr kostengünstig sind, erreichen wir für Sie langfristig Ihre finanziellen Ziele, bei einer Diversifikation von über 10.000 Einzeltiteln. Diesen Investmentansatz der i.d.R. institutionellen Investoren vorbehalten ist, können wir Ihnen, als akkreditierte Berater zugänglich machen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen das ganze Spektrum an Anlagemöglichkeiten, die wir sehr gezielt und unabhängig am Markt für Sie aussuchen. In unserem Beratungsgespräch klären wir Sie über die verschiedene Anlagemöglichkeiten auf. Sie erhalten dabei immer eine Empfehlung mit „best möglichem Advice“, im Rahmen Ihrer persönlichen Kapitalmarktfähigkeit, als auch dazu, welche Produkte für Sie in Frage kommen oder noch wichtiger, wovon Sie besser die Finger lassen sollten.
Auf dieser Grundlage und Ihren Angaben, erarbeiten wir für Sie Anlageempfehlungen oder ein individuelles Konzept das genau zu Ihren persönlichen Anforderungen passt. Auf Wunsch kann dieses Konzept, nahtlos an unsere weiteren Beratungsmodule, im Vermögensaufbau, des Vermögenserhalts oder dem Vermögensschutz anknüpften und eingebunden werden.
VORTEILE
Welchen Nutzen haben Sie davon ?
- Die Anlagestruktur ist exakt auf Ihr persönliches Risikoprofil abgestimmt
- Das Depot basiert auf wissenschaftlichen Standards, nicht auf Spekulationen
- Wir versuchen nicht den Kapitalmarkt zu schlagen, wir sind der Markt, dadurch langfristig bessere ( Markt-) Rendite als 70 % aller Vermögensverwalter.
- Sie investieren bedarfsgerecht nach Ihren wirtschaftlichen Zielen.
- Optimale Umsetzung mit unseren Beratungsmodulen