Sie haben die Auswahl, wir die Kompetenz...

Unser Honorarkonzept,  unsere Leistungen für Sie.

Im den Bereichen -  Vermögensaufbau / Vermögenssicherung / Vermögenserhalt - decken wir das gesamte Spektrum in der Vermögensplanung und den dazu nötigen Finanzprodukten ab.

Durch unsere honorarbasierte Arbeit vermeiden wir Interessenkonflikte und heben uns damit grundlegend von Provisionsberatern, Banken, Versicherungen und vor allem von anderen, hauptsächlich konzerngesteuerten Vertrieben deutlich ab.

Die Umsetzung unserer Empfehlungen, seien es Konzepte oder die passenden Produktlösungen, erfolgt selbstverständlich so auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, dass sie kostengünstig und frei von provisionsbehafteten Lösungen ist. Im Ergebnis erhöhen sich ihre Erträge spürbar zu Ihrem Vorteil.

In unseren finanzmathematischen Gutachten und Berechnungen wird deutlich, dass bei der Auswahl der richtigen Finanzinstrumente im Vergleich zu den gängigen Angeboten am Markt, eine Kostenreduktion von nicht selten über 50 % möglich ist, bei einer Ertragssteigerung um bis zu 100 % .

Von einer besseren Performance durch eine wissenschaftlich fundierte  Anlagestrategie oder durch Zugang zu ausgesuchten Einzelinvestments, die oft nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind, haben wir dabei noch nicht einmal gesprochen !

So kommen wir zusammen...

Nach der Kontaktaufnahme und einer Terminvereinbarung folgt ...

1. Ein kostenfreies Erstgespräch ( ca. 1-2 Std.)  ... ,

• Wir stellen uns vor, Sie erzählen  von sich und was wir für Sie tun können...
• Wir besprechen Ihre und unsere Erwartungen an eine Beratung.
• Wir stellen Ihnen unsere Arbeitsweise für den nächsten Termin vor, beginnend damit,

      dass wir Ihre Ziele erfragen  (privat , berufl. wirtschaftl. )

      dass wir Ihre persönlichen Daten aufnehmen / erfassen,

      dass wir Ihren Status quo ermitteln und einen Soll-/ Ist- Abgleich vornehmen
 

• Wir nennen Ihnen die Rahmenbedingungen einer möglichen Zusammenarbeit, was können Sie von uns erwarten und was kostet das...
   
• Sie entscheiden auf welcher Grundlage die Zusammenarbeit basiert!

2.  Grundlagen der Zusammenarbeit

A. Honorarberatung

Eine reine Produktberatung oder ein allgemeines Beratungsgespräch, basiert auf einem Stundenhonorar oder einem Pauschalhonorar, wie z.B.  bei der Ausschreibung einer Immobilienfinanzierung /  Erbschaft- Schenkungsthematik /  Ausarbeitung einer Anlagestrategie / Vorsorgeplanung / Beteiligungskonzept / Stiftungseinrichtung / Versorgungswerk / Unternehmerberatung u.v.m. ... , je nach Beratungsumfang !

Unsere Leistung endet mit  einer individuellen Empfehlung oder einem auf Sie angepassten Konzept aus dieser Beratung !

Begleiten wir die Umsetzung unserer unabhängigen Empfehlung oder unserer Gutachten, dann kann dieses Honorar auf die weitere Zusammenarbeit angerechnet werden !

In jedem Fall sind Sie jetzt aufgeklärt, handlungs- und entscheidungsfähig... !

B . Struktur unserer  Zusammenarbeit  ( Wählen Sie nach Ihren Anforderungen  ... )

Ob lediglich eine Produktberatung, eine Konzepterstellung oder ein professionelles Vermögensmanagment von Ihnen gewünscht wird, da richten wir uns ganz nach Ihnen.

Für eine dauerhafte Betreuung Ihrer Finanzen, bieten wir eine Auswahl aus verschiedenen Flatrates an...

Profitieren Sie von  unseren  Leistungen !

C . Die positiven Auswirkungen auf Ihr Vermögen

Klingt interessant, dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf !